نجحت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، في إتمام وتغطية الإصدار الأول من برنامج سندات شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه مصري، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على أدوات التمويل البديلة داخل السوق المصري.
وتولت الأهلي فاروس أدوار مدير الإصدار، والمستشار المالي، ومرتب ومروج وضامن تغطية الاكتتاب، بينما تم طرح الإصدار على شريحة واحدة، ليُعد أول إصدار سندات قصيرة الأجل للشركة، وكذلك أول إصدار لأدوات دين غير تقليدية موجهة لنشاط التخصيم، ما يمثل نقلة نوعية في استراتيجية النمو الممنهجة لجلوبال كورب.
الأهلي فاروس: التزام بقيادة الابتكار في أسواق المال
وفي هذا السياق، أكد أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس، أن نجاح الإصدار يعكس قوة منصة الاستشارات المالية التي تقدمها الشركة، مشيرًا إلى أن الأهلي فاروس تواصل دورها في قيادة الابتكار داخل أسواق المال المصرية.
وأوضح أن الشركة تعمل على توسيع نطاق خدماتها في مجالات:
أدوات الدين (DCM)
أسواق رأس المال (ECM)
صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A)
وأضاف أن التوجه المتزايد للشركات نحو أدوات التمويل البديلة يدفع الأهلي فاروس إلى تقديم حلول تمويلية مرنة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، بما يعزز من كفاءة السوق ويواكب التطورات الاقتصادية.
تحالف مصرفي ومؤسساتي لإنجاح الإصدار
شهد الإصدار تعاونًا واسعًا بين عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث قامت كل من:
الأهلي فاروس والبنك الأهلي الكويتي بدور ضامن تغطية الاكتتاب
البنك العربي الأفريقي الدولي بدور وكيل السداد
بنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب
كما شارك مكتب الدريني وشركاه كمستشار قانوني للإصدار، فيما تولى مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) مهام مراقب الحسابات.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، منحت شركة ميريس (الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين) تصنيف A- لشركة جلوبال كورب، بينما حصل الإصدار نفسه على تصنيف P2، وهو ما يعكس قوة المركز المالي للشركة وجودة الإصدار.
سوق الدين المصري يشهد تطورًا ملحوظًا
يأتي هذا الإصدار في إطار النمو المتسارع الذي يشهده سوق أدوات الدين في مصر، خاصة مع زيادة توجه الشركات نحو تنويع مصادر التمويل بعيدًا عن القنوات التقليدية، بما يدعم خطط التوسع والاستثمار.
ويُعد دخول أدوات الدين غير التقليدية، خاصة في قطاع التخصيم، مؤشرًا على تطور البنية المالية للسوق المصري، وارتفاع مستوى الابتكار في الحلول التمويلية المقدمة للشركات.
الأهلي فاروس.. لاعب رئيسي في بنوك الاستثمار
تُعد الأهلي فاروس واحدة من أبرز بنوك الاستثمار في مصر، حيث تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية تشمل:
الترويج وتغطية الاكتتاب
الاستشارات المالية
إدارة الإصدارات
التداول والبحوث
وتستند الشركة إلى قوة مجموعة البنك الأهلي المصري، ما يعزز مكانتها القيادية في مجالات أسواق الدين، وأسواق المال، وصفقات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب دورها البارز في تطوير أدوات مثل سندات التوريق والصكوك.
