على مدار عقود، ركزت المؤسسات المالية والاستشارية العالمية في عمليات الدمج والاستحواذ على الفحص النافي للجهالة المالية والقانونية.
باعتباره المعيار الرئيسي لاتخاذ القرار الاستثماري، بينما ظلت العديد من العوامل الإنسانية والثقافية والتنظيمية خارج نطاق التقييم رغم تأثيرها المباشر على نجاح أو فشل الصفقات.
وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص، حيث تمثل الشركات العائلية نسبة كبيرة من الاقتصاد، تلعب العلاقات الإنسانية والروابط العائلية والثقافة المؤسسية دوراً محورياً في اتخاذ القرارات الاستراتيجية واستدامة الأعمال. ومن هنا برزت الحاجة إلى منهجية أكثر شمولاً تأخذ في الاعتبار الجوانب غير المالية التي تؤثر على إتمام الصفقات ونجاحها بعد التنفيذ.
وفي هذا السياق، ظهر مؤخراً إطار عملي جديد تحت مسمى “الفحص الإنساني للشركات” (HumanCorp Due Diligence)، للمتخصص في مجال الاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ دكتور محمد يوسف من خلال رسالة دكتوراه متخصصة ليكون أداة متخصصة لتقييم العوامل البشرية والثقافية والتنظيمية التي غالباً ما يتم تجاهلها في مراحل التفاوض وإتمام الصفقات، بما يسهم في رفع نسب نجاح عمليات الدمج والاستحواذ، خصوصاً في الأسواق العربية حيث اصدر كتاب بعنوان “الجانب الإنساني في عمليات الدمج والاستحواذ” والذي يستعرض قصة حقيقية لصفقة تجاوزت قيمتها مليار ريال، استوفت جميع المتطلبات المالية والقانونية، لكنها فشلت في مراحلها النهائية لأسباب بعيدة عن الأرقام والمؤشرات المالية.
العوامل المؤثرة في صفقات الدمج والاستحواذ
ويتناول الكتاب أبرز العوامل غير المالية المؤثرة في نجاح الصفقات، بما في ذلك الارتباط العاطفي للملاك بشركاتهم، وفعالية التواصل بين فرق العمل، وإدارة التغيير، ومواءمة الثقافات المؤسسية بين الكيانات المختلفة، إضافة إلى بناء الثقة بين الأطراف المعنية.
ويؤكد الكتاب والإطار العملي المصاحب له أن نجاح عمليات الدمج والاستحواذ لا يتحقق بالأرقام وحدها، بل يتطلب فهماً عميقاً للإنسان وثقافة المؤسسة والعلاقات التي تشكل جوهر الأعمال، بما يساهم في بناء شركات أكثر استدامة وقدرة على النمو، ويدعم التنمية الاقتصادية وخلق كيانات وطنية أكثر قوة وتنافسية.
من هو محمد يوسف القاضي مؤلب كتاب الجانب الإنساني في عمليات الدمج والاستحواذ
– خبرة واسعة في الاستثمار عبر قطاعات متنوعة تتجاوز الـــ17 سنة ، مع التركيز على تحقيق أقصى قيمة وتنفيذ إعادة هيكلة مصممة بشكل جيد لتعزيز النمو والمرونة.
– خبرة في إعادة هيكلة الشركات العائلية، والتحول من التركيز على خلق طبقة إدارية إضافية تزيد الاعمال الروتينية إلى توجه الشركات الاستثمارية للتركيز على تحقيق الاستفادة من إدارة الأصول.
– شاركت ضمن فريق العمل الذي ساهم بشكل رئيسي في التحول الناجح لشركة الراجحي القابضة إلى الراجحي للاستثمار.
– المشاركة في صفقات استثمار ملكية خاصة مع الشركات الدولية والسعودية، ودمج التكنولوجيا المتقدمة ونماذج الأعمال الفريدة من خلال المشاريع المشتركة.
– تسهيل تعزيز العلاقات التجارية بين رواد الأعمال المصريين والشركات السعودية لدعم التكامل الافقي والرأسي في الاعمال عبر قطاعات متنوعة.
– تقديم رؤى حول ممارسات تطوير الشركات تتوافق مع افضل الممارسات العالمية، لايجاد حلولاً لتحقيق الاتساق والمرونة في الشركات العائلية لتواصل مسيرة النمو.
– تأسيس شركة شهية للاستثمار كذراع استثماري لشركة شهية للأطعمة لإدارة وخلق فرص استثمارية تتكامل مع الاعمال الرئيسية لتعظيم القيمة، مع الاستعداد للطرح العام.
– المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة وتوثيق المحاضر والعمل على اعداد خطة عمل لتنفيذ المهام حسب المخطط الزمني لها.
– الخبرة بالاستثمار في قطاعات متنوعة منها السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والأغذية والمشروبات، وغيرها.
الخبرة العلمية
– دكتوراه في إدارة الأعمال برسالة بحثية متخصصة في الاندماج والاستحواذ من الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية والإدارية والمالية AAMBFS .
– ماجستير إدارة الأعمال بتقدير امتياز من الاكاديمية العربية للعلوم المصرفية والإدارية والمالية AAMBFS.
– برنامج القيادة في المالية من جامعة هارفرد للأعمال HBS.
– الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمار (CME 4 – ICWIM).
– محلل نمذجة وتقييم مالي (FMVA) من معهد التمويل المؤسسي.
– أسس الاستثمار في إدارة الاستثمار من معهد CFA.
– مدير مالي معتمد (CFM).
